einfach, schnell und modular

NAVIGATO ist das Beratungstool für vermögende Kunden. Innerhalb kürzester Zeit erstellen Sie hochwertige Strukturanalysen, inklusive Risikoprofilierung, Privatbilanz und Stresstests.

Vermögensplanung Diagramm mit Optimierungsdetails und Struktur.

Symbol eines schreibbaren Kalenders mit abgerissener Seite.

strategiebericht

ganzheitliche Optimierung, Anlagevorschlag und Cross-Selling

Buch mit Informationssymbol, weiße Ikone auf Schwarz

statusbericht

kurz und prägnant für jedes Kundengespräch

Organigramm-Symbol: Person und Verbindungen

schnittstelleN

Import aller Vermögenswerte (auch Verbund- & Fremdvermögen) aus z.B. agree21

unsere leistungen

ziele & wünsche

Analog zur genossenschaftlichen Beratung basiert NAVIGATO auf den Zielen und Wünschen Ihrer Kunden.

ganzheitliche privatbilanz

Gesamtvervögen auf einer Seite zusammengefasst. Ideal für den Berater um wichtige Informationen zu weiteren Vermögenswerten zu erhalten.

Vermögensplanungssoftware für Anlageziele und Risikoprofil.

Blauer Pfeil nach rechts auf weißem Hintergrund.

RENDITE / RISIKOOPTIMIERUNG

Das Herz von NAVIGATO. Anhand wissenschaftlicher Methoden des amerikanischen Nobelpreisträgers Harry Markowitz optimieren Sie auf Knopfdruck die gesamte Vermögensstruktur. Durchdachte Grafiken schaffen Klarheit und vermitteln ein hohes Verständnis von Rendite und Risiko.

RisiKOPROFILIERUNG

Auf Basis der Erkenntnisse der Behavioural Finance werden die Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit ermittelt. Hierbei unterstützt Sie ein kurzer psychologischer Fragenkatalog.

Vermögensplanung Risikoprofil mit Risikobereitschaftsanzeige

BACKTESTING

Die Rückrechnung des aktuellen und optimierten Portfolios ist anhand historischer Marktdaten bis zu 50 Jahre möglich. Was wären die größten Verluste und die höchsten Renditen gewesen?

Stresstest

Wie hätte das Kundenvermögen die großen Krisen der letzten Jahrzehnte gemeistert? Mit NAVIGATO werden Anlagerisiken greifbar und besser einschätzbar.

Backtesting-Diagramm: Status Quo vs. Optimiert (1990-2020)

ANLAGEVORSCHLAG AUF BASIS DER HAUSMEINUNG

Mit wenigen Klicks wählen Sie die passenden Finanzprodukte aus der hinterlegten Hausmeinung aus.

VERMÖGENSSIMULATION

NAVIGATO zeigt anschaulich die Vermögensentwicklung im best- und worst-case. Die Betrachtung ist besonders interessant für Kunden die Vermögen aufbauen bzw. entnehmen. Die Möglichkeit einer inflationsbereinigten Darstellung überzeugt speziell sicherheitsorientierte Kunden mit hoher Liquidität.

Vermögensplanungssoftware für Investitionsvorschläge und Käufe.

VORSORGE – IMMOBILIEN - NACHFOLGE

Weitere Themen, wie Vorsorge, Immobilien und Nachfolge stehen modular als Beratungshilfe zur Verfügung.

EMPFEHLUNGEN

Aus nahezu jeder Planung resultieren umfangreiche Vermögensumschichtungen und viele interessante Vertriebsansätze.

Formular für Nachfolgeregelung und Vollmachtenübersicht.

Blättern Sie im Strategiebericht der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG

Der Perfekte Kundenbericht

INDIVIDUELL

Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen einen höchst individuellen Kundenbericht, der genau zu Ihrer Bank passt. Dabei werden Logo, Farben und Design entsprechend Ihren Vorstellungen eingebunden.

Bezug zum Geschäftsgebiet

Mit regionalen Bildern werden Ihre Kunden auch emotional angesprochen.

HOCHWERTIG

Zu jeder Kaufentscheidung trägt maßgeblich ein attraktives Erscheinungsbild bei. Mit NAVIGATO beeindruckt Ihre Bank durch einen sehr hochwertigen Kundenbericht.

MODULAR

Das NAVIGATO-Exposé ist völlig modular nutzbar. Der von Ihrer Bank definierte Kundenbericht kann in PowerPoint angepasst werden.

Blättern Sie im Strategiebericht der Sylter Bank

Blättern Sie im Statusbericht der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG

Statusbericht

In nur wenigen Minuten können Sie einen hochwertigen Bericht mit allen wichtigen Informationen zur aktuellen Vermögenssituation eines Kunden erstellen. Die Auswertung zeigt dem Kunden, wie sein Vermögen unter Rendite- und Risikoaspekten aktuell strukturiert ist und sensibilisiert ihn für die Optimierung seiner Anlagen.
Der Statusreport ist als Appetizer und als Zusatzdienstleistung für die kleinen, unterjährigen Gespräche gedacht.

Praxisorientierte Anwender-Schulung

Wir nehmen Ihre Berater mit allen Wünschen und Belangen an die Hand. In der Vor Ort Schulung werden Echtkundenfälle erstellt. Für jeden Nutzer steht unsere Supporthotline gerne zur Verfügung.

Präsentation in moderner Büroumgebung mit Team.

Schulung der Berater

Im Rahmen einer Vor-Ort-Schulung (i.d.R. ein Tag) kommt ein Trainer von Microplan in Ihr Unternehmen. Dabei werden die technischen Funktionalitäten von NAVIGATO anhand von Praxisfällen vermittelt. Wichtige vertriebliche Ansätze sind ebenfalls Bestandteil der Schulung.

Icons von zwei Personen mit Sprechblasen

Schulung der Administratoren

Die Administration in NAVIGATO besteht aus einem fachlichen und einem technischen Teil. Nach der Vor-Ort Schulung werden die fachlichen Administratoren per Videokonferenz zu den grundlegenden Einstellmöglichkeiten geschult.

Symbol für Online-Kundenservice und Kommunikation

Kostenlose Online-Workshops

Mehrmals im Jahr bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unterschiedliche Beratungssituationen zu trainieren und das Handling der Software zu üben.

VertriebsUnterstützung

In maßgeschneiderten Formaten begleiten wir Beraterinnen, Berater und Führungskräfte dabei, NAVIGATO wirkungsvoll in Ihrem Vertriebsalltag zu integrieren. Ergänzend erhalten Sie einen professionellen Vertriebsleitfaden mit konkreten Formulierungshilfen für Ihre Gespräche.

Weitere vorteile

Symbol für Händeschütteln, Geschäftspartnerschaft

Onboarding: In einem klar definierten Einführungsprozess stellen wir Ihnen einen erfahrenen Projektmanager zur Seite

Symbol einer einfachen Flagge auf hellem Hintergrund.

Support -Hotline: Sie erhalten von erfahrenen Finanzexperten (CFPs, Bankleute) sofort fachliche und technische Unterstützung

Einbindung Ihrer Hausmeinung: Mit wenigen Klicks erstellen Sie einen professionellen Anlagevorschlag

Abdrucksymbol, digitale Identität, Fingerabdruck-Icon

Imagefilm: Ein sehr hochwertiger Imagefilm wird über unsere Werbeagentur für Sie individualisiert

Anwendertreffen: Um vertriebliche Potentiale voll auszuschöpfen, veranstalten wir regelmäßig stattfindende Anwendertreffen mit Workshops und Praxisaustausch

Komplettpaket: Sie erhalten unsere Software inkl. Anpassungen, Schulungen, Imagefilm etc. zu Top-Konditionen und ohne versteckte Kosten