Navigato Vermögensplanung Private Banking Software

Die praxisorientierte Softwarelösung zur ganzheitlichen Vermögensstrukturanalyse und Optimierung.

Als Marktführer wird NAVIGATO von über 100 VR-Banken erfolgreich eingesetzt.

Einfach, schnell und Modular

NAVIGATO ist das Beratungstool für vermögende Kunden. Innerhalb kürzester Zeit erstellen Sie hochwertige Strukturanalysen, inklusive Risikoprofilierung, Privatbilanz und Stresstests.
Cross-Selling-Ansätze erhalten Sie durch weitere im Kundenbericht eingebundene Themen, wie Vorsorge, Immobilien und Vermögensnachfolge.

MEHR GESCHÄFT MIT BESTANDSKUNDEN

Cross-Selling & Gewinnung von Fremdvermögen

NEUE KUNDEN GEWINNEN

Langjährig praxiserprobter Beratungsansatz mit nachweislich hoher Erfolgsquote bei der Neukundenakquise

KOMPETENZ ZEIGEN BEI ANSPRUCHSVOLLEN FIRMENKUNDEN

Die Bank als professioneller Partner – auch für die private Seite

SPAREINLAGEN STRUKTURIERT ANLEGEN

Gezielte Beratung zur Vermeidung von Inflation für Privat- und Unternehmenskunden

Unsere Leistungen

Ganzheitliche Privatbilanz

Ein Highlight für jeden Kunden: Das Gesamtvermögen auf einer Seite zusammengefasst. Ideal für den Berater, um wichtige Informationen zu weiteren Vermögenswerten zu erhalten.

Rendite-/Risikooptimierung

Das Herz von NAVIGATO. Anhand wissenschaftlicher Methoden des amerikanischen Nobelpreisträgers Harry Markowitz optimieren Sie auf Knopfdruck die gesamte Vermögensstruktur.

Stresstest

Wie hätte das Kundenvermögen die großen Krisen der letzten Jahrzehnte gemeistert? Mit NAVIGATO werden Anlagerisiken greifbar und besser einschätzbar.

Backtesting

Die Rückrechnung des aktuellen und optimierten Portfolios ist anhand historischer Marktdaten bis zu 50 Jahre möglich. Was wären die größten Verluste und die höchsten Renditen gewesen?
Zur Software

Weitere vorteile

Hochwertiges Layout im Design der Bank inklusive Imageteil und regionaler Bilder

Zertifiziert durch Atruvia
Modular nutzbar: von einer Kurzberatung bis hin zur Spezialberatung von Stiftungen
Intuitive und schnelle Bedienung der Software
Absolute Datensicherheit: alle Kundendaten liegen auf dem Server der Bank- oder Atruvia
Kundenbericht auf Knopfdruck als PowerPoint und PDF

Der perfekte Kundenbericht

Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen einen höchst individuellen Kundenbericht, der genau zu Ihrer Bank und Region passt. Dabei werden Logo, Farben und Design entsprechend Ihren Vorstellungen eingebunden.
Beispielbericht

Praxisorientierte Schulungen

Wir nehmen Ihre Berater mit allen Wünschen und Belangen an die Hand. In der Vor-Ort-Schulung werden Echtkundenfälle erstellt. Für jeden Nutzer steht unsere kostenfreie Supporthotline gerne zur Verfügung.
Mehr Erfahren

Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.

(Aristoteles)
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Microplan Steht für...

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Jahre Erfahrung

Microplan wurde 1998 von Peter Lill (CFP) gegründet. Seitdem haben wir uns eine führende Marktposition erarbeitet.
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Jahre Navigato

Unsere Software NAVIGATO wird seit mehr als 10 Jahren von einem engagierten Entwicklerteam kontinuierlich weiterentwickelt.
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Zufriedene Kunden

Unter unseren Kunden sind namhafte Privatbanken, Genossenschaftsbanken, Vermögensverwalter und Geschäftsbanken.
Mehr Erfahren

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