NAVIGATO ist das Beratungstool für vermögende Kunden. Innerhalb kürzester Zeit erstellen Sie hochwertige Strukturanalysen, inklusive Risikoprofilierung, Privatbilanz und Stresstests.
Cross-Selling-Ansätze erhalten Sie durch weitere im Kundenbericht eingebundene Themen, wie Vorsorge, Immobilien und Vermögensnachfolge.
MEHR GESCHÄFT MIT BESTANDSKUNDEN
Cross-Selling & Gewinnung von Fremdvermögen
NEUE KUNDEN GEWINNEN
Langjährig praxiserprobter Beratungsansatz mit nachweislich hoher Erfolgsquote bei der Neukundenakquise
KOMPETENZ ZEIGEN BEI ANSPRUCHSVOLLEN FIRMENKUNDEN
Die Bank als professioneller Partner – auch für die private Seite
SPAREINLAGEN STRUKTURIERT ANLEGEN
Gezielte Beratung zur Vermeidung von Inflation für Privat- und Unternehmenskunden
Unsere Leistungen
Ganzheitliche Privatbilanz
Ein Highlight für jeden Kunden: Das Gesamtvermögen auf einer Seite zusammengefasst. Ideal für den Berater, um wichtige Informationen zu weiteren Vermögenswerten zu erhalten.
Rendite-/Risikooptimierung
Das Herz von NAVIGATO. Anhand wissenschaftlicher Methoden des amerikanischen Nobelpreisträgers Harry Markowitz optimieren Sie auf Knopfdruck die gesamte Vermögensstruktur.
Stresstest
Wie hätte das Kundenvermögen die großen Krisen der letzten Jahrzehnte gemeistert? Mit NAVIGATO werden Anlagerisiken greifbar und besser einschätzbar.
Backtesting
Die Rückrechnung des aktuellen und optimierten Portfolios ist anhand historischer Marktdaten bis zu 50 Jahre möglich. Was wären die größten Verluste und die höchsten Renditen gewesen?
Hochwertiges Layout im Design der Bank inklusive Imageteil und regionaler Bilder
Zertifiziert durch Atruvia
Modular nutzbar: von einer Kurzberatung bis hin zur Spezialberatung von Stiftungen
Intuitive und schnelle Bedienung der Software
Absolute Datensicherheit: alle Kundendaten liegen auf dem Server der Bank- oder Atruvia
Kundenbericht auf Knopfdruck als PowerPoint und PDF
Der perfekte Kundenbericht
Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen einen höchst individuellen Kundenbericht, der genau zu Ihrer Bank und Region passt. Dabei werden Logo, Farben und Design entsprechend Ihren Vorstellungen eingebunden.
Wir nehmen Ihre Berater mit allen Wünschen und Belangen an die Hand. In der Vor-Ort-Schulung werden Echtkundenfälle erstellt. Für jeden Nutzer steht unsere kostenfreie Supporthotline gerne zur Verfügung.
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Funktional
Immer aktiv
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